МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. "Икс 5 Финанс", SPV-компания ритейлера X5 Retail Group, в рамках размещения биржевых облигаций на 15 миллиардов рублей установила финальный ориентир ставки первого купона на уровне 9,45% годовых, говорится в материалах к размещению.
Финальному ориентиру соответствует доходность к трехлетней оферте 9,67% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 9,45-9,7% годовых (доходность 9,67-9,94% годовых), но в ходе сбора заявок сузил ориентир до 9,45-9,6% годовых (доходность 9,67-9,83% годовых). Заявки на облигации компания собирает во вторник, 27 сентября.
Компания размещает 15-летние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через три года с даты размещения, которое предварительно назначено на 29 сентября. Организаторами выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
X5 Retail Group основана в мае 2006 года, на 31 декабря 2015 года под управлением компании находилось 7 тысяч 20 магазинов. Основными акционерами являются "Альфа-групп" (47,86% акций) и основатели "Пятерочки" (14,43%), 37,64% акций — в свободном обращении. Чистая прибыль X5 в 2015 году выросла на 11,7% - до 14,17 миллиарда рублей, EBITDA - на 20,4%, до 55,23 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
