МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Совокупный объем спроса на трехлетние биржевые облигации ООО «ИКС 5 Финанс» , «дочки» X5 Retail Group, серии БО-01 на 5 миллиардов рублей составил по ставке размещения около 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении Райффайзенбанка, выступившего одним из организаторов выпуска.
Книга заявок на облигации была открыта с 28 сентября по 1 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ состоялось 4 октября.
По итогам сбора заявок ставка первого купона была определена эмитентом в размере 9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,73%.
Ориентир ставки первого купона первоначально составлял 9,50-9,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,73-10,15%. В день закрытия книги заявок финальный ориентир ставки купона был установлен в размере 9,50%.
На облигацию номиналом 1 тысяча рублей по первому купону будет начислен доход в размере 47,37 рубля, общий размер доходов по купону составит 236,85 миллиона рублей. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.
Купонный период выпуска составляет полгода. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России. Организаторами размещения выступили Альфа-банк , «ВТБ Капитал» и Райффайзенбанк.
X5 Retail Group основана в мае 2006 года путем слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток". Под управлением X5 на 30 июня находилось 3,298 тысячи магазинов ("Пятерочка", "Перекресток", Карусель" и др.) в 607 населенных пунктах европейской части России, Урала и Украины. Число магазинов, работающих по договорам прямого франчайзинга на территории России, составило 399 объектов.
Основными акционерами Х5 являются "Альфа-групп", которой принадлежит 47,86% акций, и основатели "Пятерочки" с 19,85% акций; 0,14% акций принадлежит менеджменту, 32,04% акций в форме GDR находятся в свободном обращении и 0,11% акций - это казначейские GDR. По итогам 2011 года Х5 увеличила чистую прибыль по МСФО на 11,4% - до 302,2 миллиона долларов, выручку на 37% - до 15,455 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
