Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Сбербанк" выделит X5 Retail Group 1 млрд долл. на покупку компании "Копейки". Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Сделка стала самой дорогой в истории российского ретейла, побив предыдущий рекорд — образовавшее Х5 слияние «Пятерочки» и «Перекрестка» в 2006 г. стоимостью почти 1.2 млрд долл.
«Копейка», чья годовая выручка по данным на конец июня 2010 г. превысила 59.3 млрд руб., прибавит к Х5 более 660 магазинов и на две трети увеличит сеть дискаунтеров Х5 в Москве и московском регионе. Также Х5 достанется 7 распределительных центров.
Выручка Х5 с учетом «Копейки» на основе про-форма на 30 июня 2010 г. составила 360 млрд руб., EBITDA — 27.7 млрд руб.
Х5 оплатит покупку «Копейки» деньгами, профинансировав покупку за счет кредитов "Сбербанка" и доступных кредитных линий. Новый кредит от "Сбербанка" не требует имущественного обеспечения, срок его погашения — декабрь 2015 г., сообщает Х5.
По оценкам банка Nomura, в результате сделки суммарный финансовый долг Х5 с учетом нового кредита и обязательств «Копейки» вырастет до 3.1—3.2 млрд долларов, соотношение чистого долга к EBITDA составит 3.1—3.2.
Х5 переименует сеть «Копейки» в «Пятерочку» в течение двух лет.
Комментарии отключены.
