Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
X5 Retail Group, управляющий "Пятерочками", "Перекрестками" и "Каруселями", привлек клубный кредит в размере 800 млн долл. на три года без обеспечения. Об этом говорится в сообщении компании.
Средства, вырученные от привлечения заемных средств, предполагается использовать для рефинансирования привлеченного в 2007 году синдицированного кредита в размере 1.1 миллиарда долларов.
Процентная ставка установлена на уровне MosPrime/LIBOR + 250 базисных пунктов. Координатором по сделке выступил UniCredit Bank.
Ведущими организаторами кредита выступили Banca Intesa, ОАО "Банк Сосьете Женераль Восток", BNP Paribas, Commerzbank A.G., Credit Agricole CIB ZAO, ING Bank N.V., OJSC Nordea Bank, ЗАО "Райффайзенбанк", Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, ЗАО "Юникредит банк", UniCredit Bank Austria AG, WestLB AG.
Клубный кредит предполагает два транша - рублевый и долларовый (каждый эквивалентен 400 миллионам долларов).
"Новый клубный кредит полностью соответствует целевой диверсификации долгового портфеля Х5 и добавляет гибкости в управлении ликвидностью и сроками погашения задолженности. Бивалютная структура клубного кредита позволит значительно снизить валютный риск в соответствии с нашей валютной политикой", - прокомментировал сделку главный финансовый директор X5 Евгений Корнилов.
Напомним, что X5 Retail Group N.V., основанная в мае 2006 года путем слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток", развивает одноименные торговые сети, а также сеть "Карусель". На 30 июня 2010 года под управлением компании находилось 1.514 тысячи магазинов (чистая торговая площадь – 1.123 миллиона квадратных метров), включая 1.135 тысячи дискаунтеров, 275 супермаркетов, 62 гипермаркета и 42 магазина "у дома". Акционерами X5 являются "Альфа-групп" – 47.9%, основатели "Пятерочки" – 23.1%, менеджмент компании – 1.9%. Доля казначейских GDR составляет 0.1%, в свободном обращении находятся 27% акций в форме GDR. По итогам 2009 года Х5 увеличила консолидированную выручку на 4% - до 8.68 миллиарда долларов и получила чистую прибыль в размере 165.4 миллиона долларов против 112 миллионов долларов убытка с учетом списания goodwill годом ранее.
Комментарии отключены.
