Добавлены подробности по выкупу и размещению евробондов (четвертый-пятый абзацы).
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости/Прайм. Evraz выставил оферту на выкуп находящихся в обращении двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 году и одного с погашением в 2020 году на общую сумму до 952,5 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.
В частности, речь идет о выпусках еврооблигаций Evraz на сумму 700 миллионов долларов (погашение 24 апреля 2018 года, ставка - 9,5% годовых), 850 миллионов долларов (27 апреля 2018 года, 6,75%) и 1 миллиард долларов (22 апреля 2020 года, 6,5%).
Облигации будут выкупаться по цене, соответственно, 1,08 тысячи долларов, 1 тысяча 53,75 доллара и 1,075 тысячи долларов. В обращении сегодня находятся бумаги первого выпуска на сумму 125,095 миллиона долларов, второго - на 527,41 миллиона долларов, оферта на них распространяется в полном объеме. Третий выпуск на 1 миллиард долларов находится в обращении полностью, объем выкупа ограничен - до 300 миллионов долларов.
Заявки от владельцев бумаг принимаются до 10 марта включительно, итоги будут подведены 13 марта. Для финансирования сделок Evraz планирует разместить новый выпуск евробондов, следует из сообщения.
Источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что Evraz планирует начать road show новых еврооблигаций, номинированных в долларах, с 6 марта. Встречи пройдут в Москве, Лондоне, Европе и США. Организаторами возможного размещения выбраны Citi, Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Компания в зависимости от рыночных условий может разместить среднесрочные бумаги.
Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd. (владеет 63,79% голосующих акций), которую контролируют Роман Абрамович (доля в Evraz - 31,03%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2016 году Evraz сократил выпуск стали на 6% - до 13,5 миллиона тонн.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
