МОСКВА, 11 дек - РИА Новости/Прайм. Еврооблигации Evraz на 750 миллионов долларов, размещенные в четверг, выкупили в основном банки из континентальной Европы, говорится в комментарии директора управления рынков капитала Сбербанк CIB Ольги Гороховской.
Evraz Group SA в четверг разместил пятилетние еврооблигации в объеме 750 миллионов долларов под 8,25% годовых, спрос со стороны инвесторов почти в 1,5 раза превысил предложение.
Как отметила Гороховская, в книгу заявок вошло более 80 заявок от инвесторов. При этом инвесторы из континентальной Европы выкупили 73% выпуска ценных бумаг, из Великобритании – 24%, покупатели с офшорными и азиатскими счетами – 3%.
По категории инвесторов выпуск распределился следующим образом: банки – 66%, инвестиционные фонды и управляющие компании – 31%, клиенты private banking – 3%.
Организаторами размещения выступили Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, "Сбербанк КИБ", UniCredit, "ВТБ Капитал", Credit Agricole и Societe Generale.
Evraz — вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире, в 2014 году произвела 15,5 миллиона тонн стали.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
