МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Спрос на еврооблигации Evraz на 750 миллионов долларов превысил предложение более чем в 1,5 раза, сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев.
Evraz Group SA в четверг разместил пятилетние еврооблигации в объеме 750 миллионов долларов под 8,25% годовых.
По словам Соловьева, размещение еврооблигаций проходило в непростых условиях падения акций сырьевых компаний. К тому же сделка проводилась по правилу RegS, что предполагает участие инвесторов только с европейскими счетами, это ограничило участие инвесторов из США и Азии.
"В сделке приняли участие также инвесторы из России. Много инвесторов было из фондов, вкладывающих средства в компании из развивающихся рынков", - сказал Соловьев.
Организаторами выпуска выступили Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, "Сбербанк КИБ", UniCredit, "ВТБ Капитал", Credit Agricole и Societe Generale.
Evraz — вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире, в 2014 году произвела 15,5 миллиона тонн стали.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
