МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Evraz Group SA размещает пятилетние еврооблигации в объеме 750 миллионов долларов под 8,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ранее в четверг компания установила финальный ориентир ставки по указанному выпуску на уровне 8,25% годовых, что соответствует нижней границе установленного диапазона доходности в размере 8,25-8,5% годовых (Low/mid 8%).
Организаторами выпуска выступают Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, "Сбербанк КИБ", UniCredit, "ВТБ Капитал", Credit Agricole и Societe Generale.
На минувшей неделе Evraz объявил о досрочном выкупе части нескольких серий облигаций с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму до 500 миллионов долларов. В частности, Evraz выкупит бонды с погашением в апреле 2017 года объемом в обращении 600 миллионов долларов, выпуск с погашением 24 апреля 2018 года объемом 509,2 миллиона долларов и бумаги с погашением 27 апреля 2018 года объемом 850 миллионов долларов. Предложение действует до 11 декабря, дата выплат — 18 декабря.
Чистый долг Evraz на 30 июня 2015 года составлял 5,68 миллиарда долларов (на конец 2014 года — 5,814 миллиарда долларов), соотношение чистого долга к показателю EBITDA - 2,6.
Evraz — вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире, в 2014 году произвела 15,5 миллиона тонн стали.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
