Добавлен бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ОАО "Распадская" , один из крупнейших производителей коксующегося угля в РФ, планирует разместить пятилетние еврооблигации (LPN), номинированные в долларах, с доходностью ниже 8% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Распадская" при хорошем рынке может разместить евробонды до конца текущей недели", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время эмитент озвучил инвесторам предварительный ориентир доходности "high 7%s", что фактически означает диапазон в размере около 7-7,75% годовых.
"Компания рассчитывает разместиться с доходностью ниже 8% годовых", - отметил источник.
Ранее источник в банковских кругах сообщал "Прайму", что компания с 12 по 19 апреля проводит road show долларовых еврооблигаций в объеме до 500 миллионов долларов в Азии, Европе и США. Организаторами выпуска назначены Goldman Sachs, Morgan Stanley, "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".
Евробонды планируется разместить на Ирландской фондовой бирже.
Международное рейтинговое агентство Fitch 12 апреля присвоило планируемому выпуску еврооблигаций "Распадской" ожидаемый рейтинг "B+". Fitch ожидает, что поступления от нового выпуска будут использованы для предстоящего рефинансирования еврооблигаций на 300 миллионов долларов, срок погашения по которым наступает в мае 2012 года, а часть средств будет направлена на общекорпоративные цели. Ожидается, что планируемые евробонды будут приоритетными необеспеченными и будут иметь схожие условия с существующими выпусками облигаций.
В первом квартале 2012 года "Распадская" открыла кредитную линию в Сбербанке на 300 миллионов долларов для погашения выпуска еврооблигаций в мае. Также компания привлекла кредит Райффайзенбанка на 150 миллионов долларов для обеспечения текущей деятельности.
В настоящее время в обращении находится один выпуск пятилетних еврооблигаций "Распадской" на 300 миллионов долларов с погашением в конце мая 2012 года. Этот выпуск был размещен со ставкой купона 7,5% годовых.
ОАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного угольного комплекса в Кемеровской области, включающего шахту "Распадская", шахту ОАО "МУК-96", ЗАО "Разрез Распадский", шахту ЗАО "Распадская-Коксовая", обогатительную фабрику ЗАО "ОФ "Распадская", а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. "Распадская" в 2011 году снизила добычу угля на 13% - до 6,251 миллиона тонн, реализация концентрата упала на 30% - до 3,735 миллиона тонн.
Evraz Group и менеджмент "Распадской" на паритетной основе владеют через Corber Enterprises 80-процентным пакетом "Распадской". Free float угольной компании составляет 20%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
