МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Группа "Кокс", специализирующаяся на производстве чугуна и кокса, а также на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, рассчитывает привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) 500 миллионов долларов, начало road-show запланировано на 24 января, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Группа ранее в среду официально объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже, средства от которого пойдут на реализацию инвестпрограммы и общие корпоративные цели компании. Первичное публичное предложение будет сделано в форме акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР). Одна ГДР удостоверяет право на две обыкновенные акции компании.
В конце прошлого года Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила обращение за рубежом 82,51 миллиона акций "Кокса", что соответствует 25% уставного капитала. Государственный регистрационный номер этого выпуска ценных бумаг - 1-03-10799-F от 16 октября 2008 года.
"Нужно ориентироваться на сумму в 500 миллионов долларов. Начало road-show запланировано на 24 января. Прайсинг бумаг состоится после встреч с инвесторами на первой неделе февраля", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в среду начался investor education - встречи с аналитиками, по итогам которых будет подготовлен меморандум компании к IPO.
Совместными глобальными координаторами сделки и совместными менеджерами книги заявок назначены Citi, UBS и "ВТБ Капитал".
В настоящее время на бирже в Лондоне торгуются ГДР российских металлургических компаний Evraz Group, ОАО "НЛМК" и ОАО "Северсталь".
Группа "Кокс" планирует подать заявку на включение ГДР в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и допуск к торгам на регулируемом рынке ценных бумах Лондонской фондовой биржи.
В настоящее время акции компании включены в котировальный список "В" РТС и допущены к торгам на ММВБ. Ожидается, что торги акциями на РТС и ММВБ начнутся в дату или около даты завершения предложения.
IPO будет включать казначейские и обыкновенные акции, предложенные контролирующими акционерами, - Борисом, Евгением и Андреем Зубицкими.
Акции будут предложены институциональным инвесторам в России, акции и ГДР - международным институциональным инвесторам за пределами России.
Уставный капитал ОАО "Кокс" в настоящее время составляет 33,004 миллиона рублей и состоит из 330,046 миллиона штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.
Группа "Кокс" - вертикально интегрированная бизнес-структура, в 2009 году стала крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна, одной из ведущих в России организаций по производству кокса и крупнейшим экспортером кокса. "Кокс" включает три операционных подразделения - дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. Основные производства группы находятся в Кемеровской и Тульской областях РФ. Группа "Кокс" находится под управлением созданной в 2002 году УК "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, контролируется депутатом Госдумы РФ Борисом Зубицким).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
