ООО НГК "Итера" 7 декабря начнет размещение 3-летних облигаций на 2 млрд руб. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Как сообщалось ранее, компания планирует разместить дебютный выпуск облигаций с доходностью около 13% годовых. Заместитель председателя правления "Итеры" Сергей Воробьев сообщал, что "Итера" уже получила заявки на приобретение всего планируемого объема размещения с доходностью от 11.5% до 14%, большинство заявок - около 13%. "Мы видим эту ставку так, но возможно, она будет еще меньше", - подчеркнул он. Он отмечал, что ожидаются еще довольно крупные заявки. В ближайшее время будет проведена презентация облигационного займа для инвесторов.
Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 16 ноября приняла решение зарегистрировать выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовая компания "ИТЕРА" общим объемом (по номинальной стоимости) 2 млрд руб., размещаемых путем открытой подписки. В соответствии с представленным решением эмитентом размещается ценных бумаг в количестве 2 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36069-R.
Обеспечение облигаций в размере не более 3 млрд руб. предоставит ООО "Итера Холдинг", зарегистрированное в России и занимающееся коммерческими операциями "Итеры". Андеррайтерами выпуска станут "Росбанк" и "Банк Москвы".
Средства от размещения планируется направить на финансирование производственных проектов "Итеры", связанных с разработкой нефтегазовых месторождений в России.
Комментарии отключены.
