Сегодня состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ОАО "Акрон". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "Промышленно-строительный банк", который является организатором займа.
Параметры выпуска: объем размещения - 600 млн рублей, срок обращения - 2 года. По облигациям предусмотрена выплата восьми купонов. Длительность каждого купонного периода - 91 день. Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе в дату начала размещения. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по последующим купонам устанавливается советом директоров ОАО "Акрон" и доводится до сведения владельцев облигаций не позднее, чем за 15 дней до даты окончания четвертого купонного периода путем публикации информации в газетах.
Эмиссионными документами предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1 год по требованию владельцев облигаций.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами были выставлены заявки на общую сумму 722.367 млн рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 13.6% годовых. Эффективная доходность - 14.31% годовых. Выпуск размещен полностью в ходе конкурса.
Соорганизаторы: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО "Русские фонды", ОАО "МДМ-Банк" и ОАО АКБ "Ингосстрах-Союз".
Финансовый консультант выпуска - ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство".
Комментарии отключены.
