ОАО "Объединенные Машиностроительные Заводы" (ОМЗ) сегодня полностью разместило четвертый выпуск облигаций на ММВБ объемом 900 млн руб., ставка первого купона в ходе аукциона составила 13% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", которое является андеррайтером выпуска.
Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО "ОМЗ" превысил предложение в 2.22 раза.
Общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона четвертого выпуска облигаций ОАО "Объединенные Машиностроительные Заводы (Группа Уралмаш-Ижора)" составил 1998 млн руб. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 10% годовых до 15.87% годовых. Общее количество заявок на аукционе - 122. В ходе аукциона были удовлетворены 44 заявки общим объемом 900 млн руб.
В соответствии с проспектом эмиссии ставка второго и третьего купонов устанавливается равной ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться на аукционах в дату выплаты третьего и седьмого купонов.
Выпуск номинальной стоимостью 900 млн руб. зарегистрирован ФКЦБ 7 февраля 2003 г. Поручительство по выпуску предоставлено ОАО "Ижорские Заводы". Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование оборотного капитала, реструктуризацию кредитного портфеля и закупку импортных материалов и комплектующих, используемых в производстве.
Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Согласно проспекту эмиссии инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости на 546-й и 1274-й дни после даты начала размещения.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия. Соорганизаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Гута-Банк, Банк Ингосстрах-Союз, Международный Московский Банк. Также к маркетингу и размещению ОАО "ОМЗ" с использованием системы интернет-трейдинга в качестве агента по размещению была привлечена компания "Атон".
ОАО "ОМЗ" - крупнейшая российская машиностроительная корпорация, объединяющая ведущие предприятия, которые специализируются на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для разведки и добычи газа и нефти, оборудования для АЭС, металлургических комбинатов и предприятий горнорудной промышленности. Предприятия ОМЗ проектируют, строят и обслуживают суда гражданского и военного назначения. В состав группы входят такие заводы, как Уралмаш, Ижорские Заводы, Красное Сормово, Нижегородский Теплоход, Алмаз и др.
Комментарии отключены.
