29 ноября на ММВБ начинается обращение облигационного займа ОАО "Система Финанс" - 100% дочерней компании АФК "Система". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Райффайзенбанк Австрия", который выступает организатором и платежным агентом облигационного займа.
Облигации допущены к торгам без включения в котировальные листы ММВБ (как внесписочные ценные бумаги).
Поручительство по выпуску номинальной стоимостью 1.2 млрд руб. предоставлено АФК "Система". Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АФК "Система". Отчет об итогах выпуска был зарегистрирован на заседании ФКЦБ России 19 ноября 2002 г.
Размещение выпуска состоялось 5 ноября 2002 г. на ММВБ. Датой погашения облигаций является 2 ноября 2004 г. Проспектом эмиссии и публичной безотзывной офертой АФК "Система", опубликованной в газете "Ведомости" 23 октября 2002 г., предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к выкупу АФК "Система" по номинальной стоимости 4 ноября 2003 г.
По займу выплачивается полугодовой купон. Ставка купона облигаций в течение первого года обращения составляет 17.75% годовых, в течение второго года - 15.00% годовых.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия, соорганизатором и финансовым консультантом - Московский Банк Реконструкции и Развития, соорганизаторами выпуска - Альфа-Банк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Гаранти Банк - Москва, Банк ЗЕНИТ, Ингосстрах-Союз, Никойл, Промышленно-строительный банк (СПб).
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 октября 2002 г. занимает 13-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и соорганизатором 12 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 15.7 млрд руб.
АФК "Система", один из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, владеет и управляет более 200 предприятий различных отраслей, в том числе: телекоммуникации (МТС, МГТС, МТУ-Информ, Телмос, Комстар и ряд других ведущих телекоммуникационных компаний), электроника (НИИМЭ и завод "Микрон" и др.), страхование (РОСНО), радиотехника (РТИ им. академика А.Л.Минца, НПК НИИДАР и др.), недвижимость и строительство ("Система-Галс"), нефть и нефтепродукты (УПК "Недра", ФПК "Кедр-М"), торговля (Торговый Дом "Детский Мир"), финансы и ценные бумаги (АКБ "МБРР"), масс-медиа (газеты "Россiя", "Смена", "Метро", "Литературная газета", агентство "Росбалт", коммуникационная группа "Максима"), туризм ("Интурист"), спорт ("Олимпийская система"), медицина (медико-технологический холдинг "МТХ"). Рыночная стоимость активов, принадлежащих АФК "Система", оценивается в 3 млрд долл. США.
Комментарии отключены.
