Обращение на вторичном рынке облигационного займа ОАО "Система Финанс" - 100% дочерней компании АФК "Система" - началось 25 ноября. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", который выступает организатором и платежным агентом облигационного займа.
В ближайшие дни обращение выпуска будет проходить на внебиржевом рынке, до конца ноября облигации, как ожидается, будут допущены к обращению в Секции фондового рынка ММВБ.
Поручительство по выпуску номинальной стоимостью 1.2 млрд рублей предоставлено АФК "Система". Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АФК "Система". Отчет об итогах выпуска был зарегистрирован на заседании ФКЦБ России 19 ноября 2002 года.
Напомним, что размещение выпуска состоялось 5 ноября 2002 года на ММВБ. Датой погашения облигаций является 2 ноября 2004 года. Проспектом эмиссии и публичной безотзывной офертой АФК "Система" предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к выкупу АФК "Система" по номинальной стоимости 4 ноября 2003 года.
По займу выплачивается полугодовой купон. Ставка купона облигаций в течение первого года обращения оставляет 17.75% годовых, в течение второго года - 15% годовых.
Со-организатором и финансовым консультантом является Московский Банк Реконструкции и Развития, Со-организаторами выпуска являются Альфа-Банк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Гаранти Банк - Москва, Банк Зенит, Ингосстрах-Союз, НИКойл, Промышленно-строительный банк (СПб).
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 октября 2002 года занимает 13-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и со-организатором 12 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 15.7 млрд руб.
АФК "Система", один из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, владеет и управляет более 200 предприятиями различных отраслей, в том числе: телекоммуникации (МТС, МГТС, МТУ-Информ, Телмос, Комстар и ряд других ведущих телекоммуникационных компаний), электроника (НИИМЭ и завод "Микрон" и др.), страхование (РОСНО), радиотехника (РТИ им. академика А.Л.Минца, НПК НИИДАР и др.), недвижимость и строительство ("Система-Галс"), нефть и нефтепродукты (УПК "Недра", ФПК "Кедр-М"), торговля (Торговый Дом "Детский Мир"), финансы и ценные бумаги (АКБ "МБРР"), масс-медиа (газеты "Россiя", "Смена", "Метро", "Литературная газета", агентство "Росбалт", коммуникационная группа "Максима"), туризм ("Интурист"), спорт ("Олимпийская система"), медицина (медико-технологический холдинг "МТХ"). Рыночная стоимость активов, принадлежащих АФК "Система", оценивается в 3 млрд долл.
Комментарии отключены.
