ОАО "Система Финанс Инвестментс", 100% дочерняя компания АФК "Система", планирует разместить выпуск облигаций на 1.2 млрд руб. под доходность 18.5-19.1% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
В первый день размещения на ММВБ - 5 ноября - будет проведен аукцион по определению ставки 1-2 купонов облигаций. Предполагается, что ставка 1-2 купонов составит 17.75-18.25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 18.5-19.1% годовых. Эмитент выставил оферту с обязательством досрочного выкупа облигаций 4 ноября 2003 г. по номиналу.
Заем полностью гарантирован АФК "Система".
Срок обращения облигаций составит 2 года. По облигациям предусмотрена выплата 4-х купонов, купонный период - полгода. Ставка 3-4 купонов составит 15% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", соорганизатором и финансовым консультантом - Московский банк реконструкции и развития (МБРР). Соорганизаторами выпуска являются Альфа-банк, банк "Зенит", Всероссийский банк развития регионов, Гаранти Банк-Москва, "Ингосстрах-Союз", ИБГ "НИКойл", Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург).
ФКЦБ зарегистрировала 8 октября 2002 г. серию 01 процентных документарных облигаций на предъявителя ОАО "Система Финанс Инвестментс", дочерней компании АФК "Система", на общую сумму 1.2 млрд руб. Количество ценных бумаг серии - 1.2 млн шт., номинальная стоимость - 1 тыс. руб.
АФК "Система", образованная в 1993 г., в настоящее время является одним из крупнейших российских диверсифицированных холдингов. Владеет и управляет активами в 12 бизнес-направлениях: телекоммуникации, электроника, страхование, радиотехника, недвижимость и строительство, нефть и нефтепродукты, торговля, финансы и ценные бумаги, масс-медиа, туризм, спорт, медицина. Более 70% активов АФК сосредоточено в высокотехнологичном бизнесе. Стратегическими партнерами корпорации являются Deutsche Bank, ING Bank, Deutsche Telekom, Allianz AG; Deloitte & Touche. Основным акционером АФК "Система" является председатель Совета директоров АФК Владимир Евтушенков, которому принадлежит 75.96% акций корпорации.
Комментарии отключены.
