Доходность облигаций ООО "Русский алюминий Финансы" к первой оферте составит 17.85% годовых, сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
Эффективная доходность к первой оферте составит 18.65% годовых.
ООО "Русский алюминий Финансы" опубликовало оферту на досрочный выкуп 12 сентября 2003 г. собственных облигаций по цене 99.85% от номинала.
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, ООО "Русский алюминий Финансы" намерено приступить 11 сентября к размещению выпуска облигаций на ММВБ объемом 3 млрд руб., поручителем по выпуску облигаций выступает ОАО "Русский алюминий".
ФКЦБ России 15 августа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Русский алюминий Финансы" серии РА01 в размере 3 млрд руб. Объем выпуска - 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон в размере 18%, 12% и 10% годовых в первый, второй и третий годы обращения соответственно.
Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий "РусАла".
В качестве ведущего организатора и андеррайтера выпуска выступает "Доверительный и Инвестиционный Банк". ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является финансовым консультантом выпуска.
ЗАО КБ "Ситибанк" выступит в роли платежного агента. Соандеррайтерами являются Банк внешней торговли (Внешторгбанк), АКБ "Ингосстрах-Союз" и Райффайзенбанк. Предусмотрена ежегодная оферта на приобретение облигаций от имени ОАО "Русский алюминий".
Комментарии отключены.
