ОАО "Русский алюминий" намерено приступить 11 сентября к размещению выпуска облигаций на ММВБ объемом 3 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в АКБ "Росбанк", который является ведущим организатором и андеррайтером выпуска.
ФКЦБ России 15 августа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Русский алюминий финансы" серии РА01 объемом 3 млрд руб., поручителем по которому выступает ОАО "Русский алюминий" ("РусАл). Объем выпуска - 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон в размере 18%, 12% и 10% годовых в первый, второй и третий год обращения соответственно. Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий "РусАла".
В качестве ведущего организатора и андеррайтера выпуска выступает также "Доверительный и Инвестиционный Банк". ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является финансовым консультантом выпуска. ЗАО КБ "Ситибанк" выступит в роли платежного агента. Соандеррайтерами являются Банк внешней торговли (Внешторгбанк), АКБ "Ингосстрах-Союз" и Райффайзенбанк.
Предусмотрена ежегодная оферта на приобретение облигаций от имени ОАО "Русский алюминий".
Комментарии отключены.
