Облигационный заем АФК "Система" номинальной стоимостью 1.2 млрд руб. планируется разместить в сентябре-октябре 2002 г., сообщили МФД-ИнфоЦентр в ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", которое выступает организатором и платежным агентом облигационного займа, АКБ "Московский банк реконструкции и развития" - соорганизатором и финансовым консультантом.
Эмитентом облигаций выступит 100% дочерняя компания АФК "Система" - ОАО "Система Финанс Инвестментс". Поручительство по выпуску предоставит АФК "Система". Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АФК "Система".
Планируется, что срок обращения облигаций составит 24 месяца, при этом АФК "Система" выставит оферту на выкуп облигаций через один год после даты начала размещения выпуска. Размещение облигаций планируется провести по открытой подписке на ММВБ. По облигациям будет предусмотрен полугодовой купон, при этом ставки первого и второго купонов будут одинаковыми и станут определяться на аукционе при размещении.
АФК "Система" является одним из крупнейших в России диверсифицированных холдингов. Общая стоимость активов, принадлежащих АФК "Система" оценивается в 2 млрд долл.
Комментарии отключены.
