Сегодня в Москве состоялось подписание кредитного соглашения между банком УралСиб и синдикатом европейских банков, организованным Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", сообщается в совместном пресс-релизе банков.
Согласно условиям соглашения, банку УралСиб будет предоставлен кредит в размере 33 млн долл.
Срок кредита составляет 364 дня. Кредит погашается единовременным платежом в конце срока. Кредитное соглашение может быть продлено еще на один год по договоренности заемщика и кредиторов. Процентная ставка по кредиту составляет Libor + 3.5%. Цель кредита - финансирование проектов клиентов банка УралСиба.
Мандат на организацию синдицированного кредита в размере 20 млн долл. был выдан банком УралСиб в конце июня 2002 г. Объем заявок на участие в кредите, полученных организаторами, значительно превысил первоначальную сумму, что позволило увеличить кредит до 33 млн долл.
Ведущими организаторами займа являются Raiffeisen Zentralbank Osterreich (Австрия) и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (РФ). В состав синдиката также вошли: организаторы - Dresdner Bank AG (Германия), Commerzbank AG (Германия), American Express Bank ltd (США), Banque Bruxelles Lambert/ING Group (Бельгия), соорганизатор - Bank Gesellschaft Berlin (Германия), ведущий менеджер - Moscow Narodny Bank, менеджеры - Adria Bank AG (Австрия), DZ Bank AG (Германия), Export Import Bank of the Republic of China (Польша).
Сделка представляет собой крупнейший со времен российского финансового кризиса 1998 года кредит, предоставленный западными банками российскому банку без обеспечения со стороны международных экспортно-импортных агентств.
По размеру активов банк УралСиб входит в список 15 крупнейших банков в России, по размеру собственного капитала банк занимает 8-ое место в России. У банка одна из крупнейших филиальных сетей в России, насчитывающая около 270 отделений в 60 городах.
Банк УралСиб имеет успешную кредитную историю: синдицированный заем в сумме 25 млн долл., организованный Deutsche Bank AG в 1998 г., был погашен в согласованные кредиторами сроки. Банк УралСиб в конце 2001 г. получил необеспеченный синдицированный кредит на 20 млн долл. сроком 364 дня. Организатором кредита выступил Dresdner Kleinwort Wasserstein.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является дочерним банком австрийского Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, головного учреждения международной банковской группы Райффайзен, и входит в двадцатку крупнейших банков в России: валюта баланса банка превысила 1 млрд долл. по состоянию на 01.07.02.
Райффайзенбанк Австрия также является одним из лидеров российского рынка синдицированного кредитования. В течение 2001 г. банк выступил организатором целого ряда синдицированных кредитов на общую сумму 91.5 млн долл. В настоящий момент банк работает над организацией синдицированных кредитов для российских компаний в общем объеме около 100 млн долл.
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG был основан в 1927 г. для управления деятельностью и координации политики банковской группы Raiffeisen и входит в число самых надежных банков мира (рейтинг "S&P" A1). В настоящее время банк является одним из лидеров рынка Центральной и Восточной Европы и СНГ в области синдицированного кредитования. В 2001 г. RZB занял первое место по числу организованных синдицированных кредитов для заемщиков из Центральной и Восточной Европы и СНГ. В 2002 г. банк сохраняет первое место по числу синдицированных кредитов.
Комментарии отключены.
