Русский алюминий намерен приступить к середине сентября к размещению выпуска облигаций на ММВБ объемом 3 млрд руб

ОАО "Русский алюминий" намерено приступить к середине сентября текущего года к размещению 1-го выпуска облигаций на ММВБ объемом 3 млрд руб, сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.

ФКЦБ России 15 августа зарегистрировала выпуск 3-хлетних облигаций ООО "Русский алюминий финансы" серии РА01 объемом 3 млрд. руб., поручителем по которому выступает ОАО "Русский алюминий" ("РусАл). Объем выпуска - 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс руб. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон в размере 18%, 12% и 10% годовых в первый, второй и третий год обращения соответственно.

Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий "РусАла". В качестве ведущих организаторов и андеррайтеров выпуска выступают "Доверительный и Инвестиционный Банк" и АКБ "Росбанк". ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является финансовым консультантом выпуска. ЗАО КБ "Ситибанк" выступит в роли платежного агента. "РусАл" будет выставлять ежегодную публичную оферту на приобретение облигаций.

Как отметил финансовый директор "РусАла" Владислав Соловьев, комментируя выпуск облигаций: "На фоне снижения доходности российский рынок облигаций представляет все больший интерес как источник финансирования компаний. Вместе с тем, этот выпуск - только первый шаг: у "РусАла" есть детальная программа дальнейших действий по привлечению финансирования на рынке капитала".

Другие новости

27.08.2002
11:14
АФК "Система" планирует в сентябре-октябре приступить к размещению выпуска облигаций объемом 1.2 млрд руб
23.08.2002
17:44
Банк УралСиб получит синдицированный кредит в размере 33 млн долл., организованный Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
23.08.2002
13:33
Вторичное обращение облигаций ОАО "ЦентрТелеком" началось на внебиржевом рынке
20.08.2002
16:25
ООО "Райффайзен-Лизинг" (С.-Петербург) предоставил в лизинг ОАО "Северо-Западный Флот" оборудование АТС сроком на 3 года
20.08.2002
10:18
Русский алюминий намерен приступить к середине сентября к размещению выпуска облигаций на ММВБ объемом 3 млрд руб
19.08.2002
12:38
Совет директоров Выксунского метзавода утвердил 4 сентября датой начала размещения облигаций объемом 1 млрд руб
13.08.2002
14:24
Магнитогорский меткомбинат погасил 14-ю серию облигаций объемом 315 млн руб и выплатил 4-й купон по ним в размере 13.5 млн руб
13.08.2002
12:37
ЦБ РФ: Прибыль 30-ти крупнейших банков РФ в июне сократилась в 2.1 раза до 27.28 млрд руб
02.08.2002
12:00
Сбербанк РФ, ИНГ Банк (Евразия) и "Ситибанк" в июле лидировали на ММВБ по итогам вторичных торгов ГКО-ОФЗ
Комментарии отключены.