ИК "Тройка Диалог", АКБ "Московский Деловой Мир" (МДМ-Банк), Райффайзенбанк Австрия, Международный Московский Банк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Росбанк вошли в синдикат по размещению второго выпуска документарных облигаций ОАО "Нижнекамскнефтехим". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщила пресс-служба банка "ЗЕНИТ", являющегося андеррайтером выпуска.
Соорганизаторы выпуска - ИК "Тройка Диалог", АКБ "Московский Деловой Мир" (МДМ-Банк), Райффайзенбанк Австрия.
Менеджеры выпуска - Международный Московский Банк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Росбанк. Размещение выпуска начнется на ММВБ 24 мая 2002 года.
Номинальный объем выпуска - 1.5 млрд руб.
Процентная ставка по первым двум купонам определяется путем проведения конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций. Процентная ставка по первому купону облигаций равна процентной ставке по второму купону облигаций. Процентная ставка по третьему купону составляет 19% годовых. Процентная ставка по четвертому купону составляет 18% годовых. Процентная ставка по пятому купону составляет 17% годовых. Процентная ставка по шестому купону составляет 16% годовых.
По окончании второго купонного периода инвестор будет иметь возможность продать облигации эмитенту по заранее объявленной цене. Возможность гарантированной продажи обеспечивается офертой, публикуемой эмитентом. Оферта на выкуп облигаций будет опубликована в газете "Ведомости" до начала размещения.
Перед началом размещения в городах Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород состоятся презентации облигационного займа ОАО "Нижнекамскнефтехим" для потенциальных покупателей.
ОАО "Нижнекамскнефтехим" является одним из крупнейших нефтехимических комплексов Восточной Европы, на предприятиях которого занято около 20 тыс. человек. Продукция компании высокодиверсифицирована и насчитывает более 120 видов химических и нефтехимических веществ, но важнейшими видами продукции (44% в выручке 2001 г.) являются синтетические каучуки и стирол.
Совокупный объем продаж в 2001 г. составил 625 млн долл.
Комментарии отключены.
