МОСКВА, 18 июн - РИА Новости/Прайм. Спрос инвесторов на еврооблигации Республики Беларусь на пике превышал 5 миллиардов долларов, рассказал РИА Новости Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка, который выступил одним из организаторов сделки.
Белоруссия в среду разместила два транша еврооблигаций совокупным объемом 1,25 миллиарда долларов, в частности, евробонды с погашением в феврале 2026 года на 500 миллионов долларов с доходностью 6,125% годовых и бонды с погашением в феврале 2031 года на 750 миллионов долларов под 6,375% годовых. Организаторами выступили Citi, Raiffeisen Bank International, Societe Generale и "Ренессанс Капитал".
Республика провела встречи с инвесторами в США и Европе в конце февраля-начале марта, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить само размещение на более поздний срок, напомнил Булгаков. За прошедшие два-три месяца ситуация на финансовых рынках улучшилась и доходности в целом вернулись почти к докризисным значениям.
По его словам, представители правительства республики вместе с банкам-организаторами провели глобальный инвесторский звонок и ряд дополнительных звонков с инвесторами 16 июня. "На следующий день мы увидели, что рынок идеальный для размещения, и уже за первый час книга заявок по обоим выпускам суммарно превысила 1 миллиард долларов – именно такой объем на паритетной основе планировалось изначально занять. На пике спрос инвесторов превышал 5 миллиардов долларов", - сказал он.
За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды. Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по пятилетним бумагам - 6,125%, по десятилетним - 6,325%. "По финальным параметрам суммарный спрос составил 4,8 миллиарда долларов, в книге заявок участвовали свыше 170 имен. Таким образом, Беларусь разместила два выпуска без премии к рынку, получив самую большую переподписку в истории своих размещений на международном рынке", - отметил он.
В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% в пятилетнем выпуске, 70% - в десятилетнем. Инвесторы из Великобритании приобрели соответственно 22% и 15%, из Континентальной Европы – 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока – 4% и 2%. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании.
"Сочетание хорошего рыночного окна, правильное позиционирование Беларуси на международной арене, в том числе планомерная и последовательная работа по достижению ранее заявленных экономических целей, а также позитивный настрой инвесторов к белорусскому риску привели к тому, что Беларусь первой из стран СНГ провела идеальное размещение на рынке капитала после начала пандемии коронавируса", - сказал Булгаков.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
