"Газэнергопромбанк" выступил андеррайтером выпуска облигационного займа "МБРР" объемом 3 млрд руб

"Газэнергопромбанк" выступил андеррайтером выпуска облигационного займа АКБ "Московский банк реконструкции и развития" ("МБРР") объемом 3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газэнергопромбанка".

Организатор выпуска - Райффайзенбанк.

Ставка первого купона была установлена в размере 11.5% годовых. Спрос на выпуск составил около 3.8 млдр руб. Всего в ходе аукциона была подана 41 заявка со ставкой купона в диапазоне 11-11.75% годовых.

Выпуск был размещен в полном объеме 3 апреля 2008 г.

Выпуск МБРР включает 3 млрд облигаций номиналом 1 тыс руб. Выплата купонов будет производиться четыре раза в год, ставка 2-4 купонов определена равной первому купону, ставка 5-20 купонов будут определены эмитентом. Срок обращения облигаций составит 5 лет, погашение выпуска намечено на 28 марта 2013 г.

В синдикат по размещению выпуска в качестве со-организаторов вошли: "Банк Проектного Финансирования", "Национальный резервный банк", ФК "Открытие", Банк "Петрокоммерц", Банк Зенит; со-андеррайтером выступил "Промсвязьбанк".

Другие новости

23.04.2008
15:30
"Объединенные кондитеры - Финанс" определили ставку 1-го купона облигаций на 3 млрд руб. на уровне 10.4% годовых
22.04.2008
15:15
"Газэнергосеть" 29 апреля начнет размещение облигаций серии 02 объемом по номиналу 1.5 млрд руб
18.04.2008
16:15
"Амурметалл" определил ставку 1-го купона облигаций серии 03 на уровне 12.75% годовых
11.04.2008
10:16
"МОСМАРТ" в 2007 г. увеличил чистую прибыль в 3 раза до 75.9 млн руб
04.04.2008
13:00
"Газэнергопромбанк" выступил андеррайтером выпуска облигационного займа "МБРР" объемом 3 млрд руб
31.03.2008
16:16
"МРСК Центра" заключила соглашения о привлечении семи кредитов на общую сумму 10.5 млрд руб
28.03.2008
12:46
Moody's поставило на пересмотр рейтинги десяти банков РФ с возможностью повышения
20.03.2008
13:01
"ОМЗ" планируют разместить облигации серии 06 объемом по номиналу 1.6 млрд руб
07.03.2008
11:45
Fitch присвоило рейтинг "AAA(rus)" рублевым облигациям "Райффайзенбанка"
Комментарии отключены.