МОСКВА, 14 июн - РИА Новости/Прайм. Спрос на облигации "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) на 10 миллиардов рублей превысил 16 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Заявки на облигации компания собирала в пятницу, 9 июня, техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 20 июня. Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 17 заявок.
Ранее источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что ЧТПЗ установил финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям на 10 миллиардов рублей в размере 8,95% годовых. Финальному ориентиру купона соответствует доходность к оферте 9,15% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 9-9,25% годовых (доходность 9,2-9,46% годовых), но в ходе сбора заявок он был снижен до 8,95-9% годовых (доходность 9,15-9,2% годовых).
"На сегодняшний день 8,95% годовых - это один из лучших показателей в российской металлургической отрасли. Четвертый выпуск стал для компании наиболее успешным по доходности к погашению и спреду к ОФЗ", - заявил заместитель генерального директора по финансам и экономике ЧТПЗ Валерий Борисов, слова которого приводятся в релизе.
Компания предложила в рамках программы десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через четыре года с даты размещения. Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Райффайзенбанк, Росбанк, "Ренессанс Капитал", Совкомбанк.
Последний раз компания выходила на рынок с размещением облигаций в марте. ЧТПЗ продал тогда биржевые облигации на 5 миллиардов рублей с купоном в размере 9,7% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
