МОСКВА, 9 фев - РИА Новости/Прайм. Спрос на биржевые облигации Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) серии 001P-02 номинальным объемом 5 миллиардов рублей превысил 18 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке ЧТПЗ получил 45 заявок. Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения, номинальная стоимость биржевых облигаций – одна тысяча рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения.
Отмечается, что новый выпуск облигаций ЧТПЗ вызвал повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, в том числе, банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний, а также физических лиц. Спрос позволил трижды понизить первоначальный диапазон по ставке купона 9,95%-10,20% годовых и закрыть книгу заявок на уровне 9,85% годовых. Доходность к погашению составляет 10,09% годовых.
"Мы высоко оцениваем результаты данного размещения и благодарны инвесторам за оказанное доверие. Успех сделки является итогом последовательной работы, проделанной командой ПАО "ЧТПЗ" по повышению операционных результатов бизнеса и улучшению структуры долга", - заявил заместитель генерального директора по финансам и экономике "ЧТПЗ" Валерий Борисов.
Заявки на облигации компания собирала в среду, 8 февраля, техническое размещение назначено на 15 февраля.
Компания предложила инвесторам в рамках программы пятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Райффайзенбанк и Росбанк.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
