ОАО "Северсталь-авто" определило ставку 1-го купона облигаций на 3 млрд руб. на уровне 7.7% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Как сообщалось ранее, организатор выпуска - "Райффайзенбанк Австрия", - оценивал справедливую доходность к 3-летней оферте облигаций "Северсталь-авто" в диапазоне 7.75-8.25% годовых. В последнем обзоре к размещению, опубликованном в среду, организатор назвал уточненный ориентир доходности к оферте - 7.75-8.05% годовых, что соответствует ставке купона в диапазоне 7.61-7.9% годовых.
Размещение 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. проходит по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения составит 6 лет, длительность купонного период - полгода. Предусмотрено досрочное погашение бумаг. Поручительство по долговым обязательствам предоставляет ООО "Северстальавто-Елабуга".
Привлеченные средства будут использованы на рефинансирование текущих кредитов компании, которые были направлены на развитие производственных предприятий, входящих в группу, и на инвестиционные проекты.
Планируемый объем инвестиций на 2007 г. составляет около 7.3 млрд руб.
Комментарии отключены.
