МОСКВА, 30 дек - РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "ЮТэйр", испытывавшая финансовые трудности, в рамках рефинансирования пролонгировала долговой портфель, сообщила компания.
В пресс-службе Райффайзенбанка во вторник сообщали РИА Новости, что "ЮТэйр" полностью завершила реструктуризацию долга общим объемом более 160 миллиардов рублей. Детали не уточняли. Авиакомпания в среду подтвердила успешное завершение сделки по рефинансированию долгового портфеля.
"Привлеченное финансирование позволило авиакомпании "удлинить" портфель задолженности и создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии", - говорится в сообщении авиакомпании. Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 42,6 миллиарда рублей и двух облигационных займов номинальным объемом около 13,3 миллиарда рублей с погашением через 7 и 12 лет.
Кредиты сроком обращения 7 и 12 лет обеспечены поручительствами "ЮТэйр-Вертолетные услуги" и "ЮТэйр-Лизинг", а также единым пулом залогов активов компаний группы "ЮТэйр". Семилетний синдицированный кредит обеспечен гарантией правительства РФ на 50% от суммы кредита (договор о предоставлении госгарантии подписан 24 декабря 2015 года).
В синдикат кредиторов вошли 11 банков. Райффайзенбанк выступил консультантом авиакомпании по комплексной реструктуризации долгового портфеля. Сбербанк был организатором финансирования и выполняет функции агента по кредиту и управляющего залогами.
Международная юридическая фирма Clifford Chance выступила в роли юрконсультанта на стороне банков-кредиторов, международная юрфирма Akin Gump – юридическим консультантом на стороне заемщика.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
