"НОМОС-Банк" намерен привлечь синдицированный кредит на сумму более 100 млн долл. на срок от 1 года до 1.5 лет с возможностью пролонгации. Об этом было объявлено на организованной "НОМОС-Банком" в Лондоне презентации на тему предстоящей синдикации.
Начальная сумма сделки определена в 100 млн долл., однако не исключена возможность переподписки, в результате чего сумма синдикации может измениться в сторону увеличения. Планируется, что сделка будет запущена двумя траншами одновременно - на 1 и 1.5 года, чтобы инвесторы имели возможность выбора по срокам. Процентная ставка для инвесторов, которые ограничат свое участие одним годом, составит libor+0.9%, для тех, кто предоставит финансирование на 1.5 года - libor+1.1%. Оба транша предполагают возможность пролонгации на соответсвующий аналогичный срок.
Согласно подписанному недавно мандату, организаторами сделки выступят Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (Австрия), ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (дочка Raiffeisen Zentralbank Osterreich), Standard Bank Plc (Великобритания), ЗАО "Стандарт Банк" (дочка английского Standard Bank) и Societe Generale (Франция).
Привлеченные средства будут направлены на финансирование предприятий золотодобывающей отрасли. Новая сделка призвана продолжить успешную практику организации предэкспортного кредитования отечественных золотодобывающих компаний с использованием средств иностранных инвесторов. За последние годы "НОМОС-Банк" привлек 9 синдицированных кредитов на общую сумму более 600 млн долл., при этом 6 синдикаций были использованы для финансирования золотодобычи.
Комментарии отключены.
