Ставка 1-го купона по документарным процентным облигациям ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" ("ОМЗ") серии 05 объемом 1.5 млрд руб. по итогам конкурса в рамках начала размещения 5 сентября 2006 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") была установлена на уровне 8.8% годовых. Об этом говорится в официальных материалах компании.
Таким образом, доходность выпуска к 3-летней оферте составила 9% годовых.
Ранее сообщалось, что облигации "ОМЗ" серии 05 были зарегистрированы 3 августа 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-05-30174-D. Количество ценых бумаг выпуска - 1.5 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинальной стоимости.
Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купоных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения и ему равны ставки 2-го-6-го купонов, доход по остальным купонам определяется эмитентом. Выплата 1-го купона в размере 43.88 руб. на одну бумагу состоится 6 марта 2007 г.. Погашение облигационного займа пройдет 30 августа 2011 г.
Кроме того, ОАО "Ижорские заводы" выпустило безотзывную оферту, согласно которой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения "ОМЗ" своих обязательств по облигационному займу "Ижорские заводы" обязуются приобрести облигации у держателей.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает "Райффайзенбанк Австрия".
Ранее сообщалось, что компания намерена направить средства от размещения облигаций на рефинансирование кредитного портфеля иоблигационного займа 4-й серии. "Размещение облигационного займа позволит компании оптимизировать структуру и снизить стоимость обслуживания долга, а также высвободить значительную часть заложенных активов. Общий объем долга "ОМЗ" в результате размещения нового облигационного займа не изменится", - говорилось в пресс-релизе "ОМЗ".
Напомним, что "ОМЗ - одна из крупнейших компаний тяжелого машиностроения в России. Производственные площадки дивизионов "ОМЗ" находятся в России ("Уралмашзавод" и "Ижорские заводы") и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).
Комментарии отключены.
