ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" ("ОМЗ") планирует 5 сентября 2006 г. начать размещение путем открытой подписки в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") документарных процентных облигаций серии 05 объемом 1.5 млрд руб. Об этом говорится в официальных материалах компании.
"ОМЗ" намерена направить средства от размещения ценных бумаг на рефинансирование кредитного портфеля и облигационного займа серии 04. "Размещение облигационного займа позволит компании оптимизировать структуру и снизить стоимость обслуживания долга, а также высвободить значительную часть заложенных активов. Общий объем долга "ОМЗ" в результате размещения нового облигационного займа не изменится", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в начале августа зарегистрировала выпуск и проспект облигаций "ОМЗ" серии 05. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-05-30174-D. Количество ценных бумаг - 1.5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения займа - 5 лет. Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купоных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения. Кроме того, предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года. Кроме того, ОАО "Ижорские заводы" выпустило безотзывную оферту, согласно которой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения "ОМЗ" своих обязательств по облигационному займу "Ижорские заводы" обязуются приобрести облигации у держателей.
Организатором и андеррайтером выпуска выступит ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".
Напомним, что "ОМЗ" - одна из крупнейших компаний тяжелого машиностроения в России. Производственные площадки дивизионов "ОМЗ" находятся в России ("Уралмашзавод" и "Ижорские заводы") и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).
Комментарии отключены.
