Группа "Райффайзен" назначена ведущим со-организатором первой сделки по секьюритизации ипотечного портфеля "Городского ипотечного банка". Об этом говорится в сообщении "Райффайзенбанк Австрия".
Общий объем выпуска нот составит 73.91 млн долл. и будет обеспечен залогом ипотечных закладных. Портфель, обеспечивающий сделку, состоит из 1282 кредитов, большая часть которых выдана в Москве и Санкт-Петербурге. Выпуск станет второй секьюритизацией пула ипотечных кредитов в России. Ведущими организаторами сделки выступают совместно "Московский Народный Банк" (Лондон) и Greenwich Financial Services (США).
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступит в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer).
Напомним, что в конце 2005 г., "Райффазенбанк" совместно с "Московским народным банком" предоставили "Городскому ипотечному банку" структурированный кредит (warehouse facility) в размере 50 млн долл. (впоследствии увеличенный до 75 млн долл.) для пре-финансирования текущей секьюритизации. Кредит погашается из средств, поступающих от размещения нот.
На сегодняшний день банк располагает 18 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Moody's Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг - на уровне RUS-1. Moody's Investors Service присвоил рейтинги ЗАО "Райффайзенбанк Австрия": D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.
Комментарии отключены.
