МОСКВА, 11 окт - Прайм. ООО "О'Кей" установило ставку первого купона по пятилетним биржевым облигациям серии БО-04 объемом 5 миллиардов рублей в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначальный ориентир купона составлял 9,25-9,5% годовых (соответствует доходности к трехлетней оферте 9,46-9,73% годовых), но в ходе сбора заявок он был снижен до 8,9-9% годовых (доходность 9,1-9,2% годовых). На одну облигацию по первому купону будет выплачено 44,38 рубля, общий размер дохода по купону составит 221,9 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Книга заявок на облигации была открыта с 10 по 11 октября, техническое размещение на Московской бирже назначено на 15 октября. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк , Газпромбанк , Юникредит банк . По облигациям предусмотрены оферта о предоставлении обеспечения от O'Key Group S.A. и поручительство ЗАО "Доринда".
В настоящее время в обращении у эмитента находится один выпуск классических облигаций номинальным объемом 3 миллиарда рублей.
Группа "О'Кей", один из крупнейших ритейлеров в России, открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году, а в 2005 году вышла за пределы города. Осенью 2010 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Основными владельцами "О'Кей" являются Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий, Борис Волчек и Хилар Тедер, еще 14,47% акций торгуются на бирже. В I полугодии 2013 года ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 9,8%, до 1,6 миллиарда рублей, выручку - на 19,6%, до 64,7 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
