МОСКВА, 30 сен - Прайм. Общий спрос на семилетние классические облигации Евразийского банка развития (ЕАБР) шестой и седьмой серий общим объемом 10 миллиардов рублей составил около 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на облигации проходил 26 сентября, техническое размещение ценных бумаг запланировано на 2 октября. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона был снижен с первоначального уровня 8-8,25% годовых (соответствует доходности к трехлетней оферте 8,16-8,42% годовых) до финального 7,9% годовых (доходность 8,06% годовых). В период премаркетинга озвучивался ориентир 8-8,5% годовых (доходность 8,16-8,68% годовых).
В ходе маркетинга было подано 57 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 7,8% до 8% годовых. По итогам сбора заявок банк установил ставку первого купона в размере 7,85% годовых (доходность 8% годовых). На одну облигацию по первому купону каждого выпуска будет выплачено 39,14 рубля, общий размер дохода по купону каждого выпуска составит 195,7 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Объем каждого выпуска составляет 5 миллиардов рублей. Условиями выпусков предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк , Райффайзенбанк , "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении у банка находятся пять выпусков классических облигаций общим номинальным объемом 25 миллиардов рублей.
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 миллиарда долларов. Государствами-участниками банка являются Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Киргизия.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
