МОСКВА, 3 сен - Прайм. Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ОАО "ТГК-2" серии БО-02 объемом 5,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-10420-A от 3 сентября 2013 года.
За счет данного выпуска компания планирует реструктуризировать свой единственный облигационный заем объемом 5 миллиардов рублей. ТГК-2 должна 17 сентября погасить выпуск биржевых облигаций серии БО-01, а также выплатить последний купон. Выпуск был размещен в сентябре 2010 года со ставкой полугодовых купонов 9% годовых. В конце августа компания сообщила о намерении реструктуризировать облигационный заем. Агентом по реструктуризации назначен Райффайзенбанк .
Компания предлагает держателям облигаций обменять их на бумаги нового выпуска. С учетом первоначального платежа в размере 522,4 миллиона рублей (10% от общей суммы задолженности по погашению номинала и последнего купона по облигациям БО-01) объем размещения облигаций нового выпуска составит примерно 4,7 миллиарда рублей, говорится в презентации, посвященной реструктуризации облигационного займа.
Условиями выпуска будет предусмотрена выплата полугодовых купонов в размере 12% годовых. Погашение облигаций нового выпуска будет осуществляться амортизационными частями – по 12,5% от номинала ценных бумаг два раз в год, начиная с марта 2015 года. Новый выпуск должен быть полностью погашен в сентябре 2018 года.
График погашения облигационного займа будет являться действительным только при условии положительного решения банков-кредиторов о реструктуризации кредитного портфеля. Эмитентом достигнута предварительная договоренность с ВТБ о реструктуризации кредитного портфеля с погашением инвестиционных кредитов до 2019 года, также ведутся переговоры с Газпромбанком и другими банками относительно рефинансирования текущей задолженности по кредитным линиям.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
