Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "O1 Пропертиз Финанс" полностью разместило облигации 1-й серии объемом 6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
В процессе бук-билдинга приняли участие более 25 инвесторов.
Заявки инвесторов принимались 5-6 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12.00-12.5% годовых, но позже эмитент сужал ориентир до 12.00-12.25% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых. Размер выплат на одну облигацию при погашении 1-го купона составит 59.84 рубля. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Организаторами выступили банк "Открытие", "Номос-банк", "Райффайзенбанк" и Sberbank CIB. Агент по размещению - "Райффайзенбанк".
Выпуск соответствует всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
"Первое размещение облигаций “О1 Пропертиз Финанс” продемонстрировало интерес и высокую оценку качества нашего бизнеса инвесторами, что позволило разместить заем в полном объеме и на удовлетворяющих нас условиях. Средства от выпуска облигаций мы планируем направить на снижение долговой нагрузки и дальнейшее развитие компании", – прокомментировал в пресс-релизе к завершению размещения облигаций председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Properties Дмитрий Минц.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 18 апреля зарегистрировала выпуск и проспект облигаций эмитента 1-й серии. Срок обращения выпуска - 5 лет. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
ЗАО "O1 Пропертиз Финанс" выпускает облигации под поручительство инвестиционной компании O1 Properties.
O1 Properties владеет и управляет портфелем проектов в составе десяти бизнес-центров в Москве общей арендуемой площадью 426 тыс. кв. м. Владельцем компании O1 Properties является Борис Минц.
По состоянию на конец 2012 года рыночную стоимость портфеля компании Cushman & Wakefield оценивала в 3.7 млрд долл. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 450 долл. до 1,200 долл. за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании по МСФО в 2012 году – 144.3 млн долл., скорректированная EBITDA - 116 млн долл.
Весной 2012 года компания планировала провести IPO на LSE объемом 425 млн долл. Сделка была отложена из-за неблагоприятных рыночных условий. По словам Минца, компания может повторить попытку выхода на рынок в 2014 году.
Комментарии отключены.
