Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило приоритетным необеспеченным биржевым облигациям российской государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" ("ВЭБ") серии БО-01 на 20 млрд рублей с погашением в июле 2016 года рейтинг "BBB". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
По облигациям предусмотрен опцион пут в июле 2015 года. На первые два года купонная ставка установлена на уровне 7.65%. "ВЭБ" завершил размещение бондов 19 июля. Объем выпуска составлял не менее чем 10 млрд рублей при номинальном объеме займа в 20 млрд рублей. Спрос на выпуск в 2.6 раза превысил предложение и составил 52.4 млрд рублей. Всего инвесторы подали 115 заявок. В структуре спроса около 60.4% составили банки, 18.1% - инвестиционные компании, 8.1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13.4%. Техническим андеррайтером выступил сам эмитент.
Организаторами сделки выступили "Райффайзенбанк", "ВТБ Капитал" и "Ситибанк".Заявки инвесторов принимались 15-17 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8-8.25% годовых, затем он дважды снижался и составил 7.75-7.85% годовых. Финальный ориентир был установлен в размере 7.7% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7.84% годовых.
Комментарии отключены.
