Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Внешэкономбанк" ("ВЭБ") полностью разместил биржевые облигации серии БО-01 объемом 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
Как сообщалось, объем выпуска составлял не менее чем 10 млрд рублей при номинальном объеме займа в 20 млрд рублей. Спрос на выпуск в 2.6 раза превысил предложение и составил 52.4 млрд рублей. Всего инвесторами было подано 115 заявок. В структуре спроса около 60.4% составили банки, 18.1% - инвестиционные компании и 8.1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13.4%. Техническим андеррайтером выступил сам эмитент.
Заявки инвесторов принимались 15-17 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8-8.25% годовых, затем дважды снижался и составил 7.75-7.85% годовых. Финальный ориентир был установлен в размере 7.7% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7.84% годовых. Организаторами сделки выступили "Райффайзенбанк", "ВТБ Капитал" и "Ситибанк".
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7.65% годовых. Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей по 1-му купону составит 19.07 рублей. Ставки 2-8 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Заем соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
ФБ ММВБ 3 июня допустила к торгам биржевые облигации банка серий БО-01 - БО-15 и БО-16в - БО-17в.
В марте "Внешэкономбанк" принял решение о размещении классических облигаций 27-34 серий общим объемом 180 млрд рублей, биржевых облигаций серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд рублей и валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на 1.25 млрд долл. и серий БО-18в и БО-19в на 800 млн евро.
Объем серий 27-32 и БО-01 - БО-11 составит по 20 млрд рублей, серий 33-34 и БО-12 - БО-15 - по 30 млрд рублей. Номинальная стоимость рублевых облигаций - 1 тыс. рублей. Объем валютных бондов номиналом 1 тыс. долл. серии БО-16в составит 500 млн долл., серии БО-17в - 750 млн долл. Выпуски БО-18в и БО-19в будут размещены объемом 300 млн евро и 500 млн евро соответственно, номинал одной облигации данных серий составит 1 тыс. евро.
Срок размещения для облигаций серий 27, 28, 33, БО-01 - БО-03, БО-12, БО-13 и БО-16в - БО-19в составит 3 года. Серии 29, 30, 34, БО-04 - БО-06, БО-14 и БО-15 будут размещены на 5 лет, серии 31, БО-07 и БО-08 - на 7 лет, серии 32, БО-09, БО-10 - на 10 лет, серия БО-11 - на 15 лет.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию инвесторов и по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков классических облигаций банка на 90 млрд рублей и один выпуск валютных облигаций на 500 млн долл.
Комментарии отключены.
