Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НК "Роснефть" установила ставку 1-го купона облигаций 6-й, 9-й и 10-й серий на общую сумму 40 млрд рублей в размере 7.95% годовых Об этом говорится в сообщении компании.
Организаторами займа являются "Райффайзенбанк", "ВТБ Капитал", "Газпромбанк" и Sberbank CIB.
Размер выплат по купону составит 39.64 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Ставки 2-10 купонов приравнены к ставке 1-го купона.Книга заявок по бондам была открыта с 4 по 5 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 7.85-8% годовых, но позже эмитент сузил диапазон до 7.85-7.95% годовых.
Техническое размещение 10-летних выпусков запланировано на 11 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.Данные выпуски полностью удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Выпуски компании 4-5-й серий, находящиеся сейчас в обращении, включены в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО, с дисконтом 10%.
ФСФР в июле 2012 года зарегистрировала 7 выпусков 10-летних облигаций "Роснефти" 4-10-й серий, размещаемых путем открытой подписки, на общую сумму 90 млрд рублей. Объем серий 4-6-й серий по 10 млрд рублей, объем 7-10-й серий - по 15 млрд рублей каждый. Номинал одной ценной бумаги равен 1 тыс. рублей.По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения ценных бумаг по усмотрению эмитента.
Напомним,что НК "Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира. Основным акционером (75.16% акций) является ОАО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству. GDR Компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже. Текущая капитализация - 71.7 млрд долл. Выручка компании за 2012 г. составила 3.1 трлн руб, EBITDA - 609 млрд руб., рентабельность EBITDA - 20%, чистый долг/EBITDA - 1.1х (до приобретения "ТНК-BP").
Комментарии отключены.
