"Европейский банк реконструкции и развития" (ЕБРР) полностью разместил 2-й выпуск облигаций объемом 5 млрд руб.; спрос в ходе размещения превысил выпуск на 10% (500 млн руб.). Об этом в ходе прес-конференции сообщила глава финансового управления банка Изабелль Лорент.
По ее словам, в ходе размещения было получено 20 заявок от 10 инвесторов.
Напомним, что ставка 1-го купона была установлена банком накануне на уровне 5.56% годовых.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, условия эмиссии предполагают выплату 20-ти купонных доходов с периодом длительностью 91 день. Ставка каждого купона привязана к ставке MosPrime.
Организаторами выпуска являются "Райффайзенбанк Австрия" и "Ситигруп".
По словам члена правления "Райффайзенбанка" Павла Гурина, успех размещения во многом обеспечен успешностью плавающей ставки MosPrime.
И.Лорент сообщила, что ЕБРР рассматривает возможность размещения еще одного рублевого облигационного займа в сентябре этого года. "Нам нужна дополнительная рублевая ликвидность для того, чтобы финансировать заимствования в рублях", - пояснила она. По ее словам, это будет долгосрочный заем, минимум на 3 года. Скорее всего, средства будут привлекаться на срок 3-5 лет, а объем выпуска будет сопоставим со 2-й серией облигаций ЕБРР.
Напомним, что в мае 2005 г. ЕБРР разместил дебютный облигационный заем объемом 5 млрд руб. Размер купонных выплат по облигациям привязан к процентной ставке MosPrime.
Комментарии отключены.
