Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный долгосрочный рейтинг "(P)Baa1(sf)" планируемым ипотечным облигациям класса "А" ЗАО "Ипотечный агент Райффайзен 1" (SPV-компания "Райффайзенбанка"). Об этом говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Moody's, данное размещение бумаг является первой сделкой по секьюритизации ипотеки, организованной ЗАО "Райффайзенбанк",
Объем выпуска составляет 4.07 млрд рублей. Вместе с тем выпуск ипотечных облигаций класса "Б" на 930 млн рублей не получил рейтинга Moody's.
Как сообщалось, 23 мая ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ЗАО "Ипотечный агент Райффайзен 1" (SPV-компания "Райффайзенбанка") классов "А" и "Б" общим объемом 5 млрд рублей. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера - 4-01-80151-Н и 4-02-80151-Н соответственно.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 4.07 млн облигаций класса А и по закрытой подписке 930 тыс. облигаций класса Б. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Погашение номинальной стоимости облигаций класса А осуществляется частями 20 числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года.
Облигации обоих выпусков подлежат полному погашению 20 июня 2040 года. Обязательства по бондам класса А исполняются преимущественно перед обязательствами облигаций класса Б.
Предусматривается возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев.
Напомним,что ЗАО "Ипотечный агент Райффайзен 1" - коммерческая структура Райффайзенбанка, исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и закладных. Организация, которой предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
Комментарии отключены.
