МОСКВА, 19 мар - Прайм. Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» установила финальный ориентир ставки первого купона по десятилетним облигациям серий 07 и 08 общим объемом 30 миллиардов рублей в размере 8% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,16% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник, близкий к размещению.
Книга заявок на облигации открылась в понедельник и закрылась в 17.00 мск вторника, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на пятницу, 22 марта.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7,90-8,10% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,06-8,26%.
Объем каждого выпуска составляет 15 миллиардов рублей. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через пять лет с даты размещения. Выпуски соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк , Газпромбанк , "Сбербанк КИБ".
"Роснефть" в октябре 2012 года разместила два выпуска десятилетних облигаций серий 04 и 05 общим объемом 20 миллиардов рублей. Ставки полугодовых купонов были установлены до пятилетней оферты на уровне 8,60% годовых. У компании зарегистрированы еще три выпуска классических облигаций на 40 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
