МОСКВА, 4 мар - Прайм. Торговая сеть ООО "Лента" проведет в понедельник, 4 марта, сбор заявок на семилетние облигации серий 01 и 02 общим номинальным объемом 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
Книга заявок откроется в 12.00 мск и закроется в 13.00 мск, размещение ценных бумаг состоится 12 марта.
Объем каждого выпуска составляет 3 миллиарда рублей, номинал облигаций – 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка, купонный период – полгода. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
"Лента" с 25 февраля по 1 марта собирала заявки на семилетние облигации серии 03 объемом 4 миллиарда рублей. Размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 5 марта.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 10-10,5% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 10,25-10,78% годовых, затем эмитент сначала сузил ориентир купона до 10-10,25% годовых, потом снизил до 9,8-10% годовых.
По итогам сбора заявок эмитент установил ставку первого купона в размере 10% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 49,86 рубля, общий размер доходов по купону составит 199,44 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк .
Компания "Лента", владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. В настоящее время в различных регионах России работает 56 гипермаркетов сети.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
