МОСКВА, 21 фев - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило облигациям ОАО "Трансконтейнер" , ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора, серии 04 объемом 5 миллиардов рублей приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+", соответствующий долгосрочному рейтингу компании, говорится в сообщении агенства.
Совокупный спрос на данные классические пятилетние облигации превысил 37 миллиардов рублей.
Книга заявок на облигации была открыта с 29 по 30 января, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 1 февраля.
В размещении приняли участие 40 инвесторов. Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование существующей задолженности, включая облигации компании первой серии, и общекорпоративные цели.
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 8,90-9,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,10-9,62% годовых. В день закрытия книги заявок эмитент последовательно понизил ориентир до 8,35-8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,52-8,68% годовых.
В итоге ставка первого купона была установлена на уровне 8,35% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 41,64 рубля, общий размер доходов по купону составит 208,2 миллиона рублей. Ставки по второму-десятому купонам будут равны ставке первого купона.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и имеет амортизационную структуру: по 25% от номинальной стоимости облигаций погашается в даты выплаты седьмого, восьмого, девятого и десятого купонов. Дюрация составляет 3,61-3,58 года. Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили Альфа-банк , "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк .
В настоящее время в обращении у "Трансконтейнера" находятся два выпуска облигаций общим номинальным объемом 6 миллиардов рублей.
ОАО "Трансконтейнер", созданное в марте 2006 года, эксплуатирует около 25,5 тысячи платформ, собственную сеть железнодорожных терминалов на 46 железнодорожных станциях в России - от Санкт-Петербурга до Владивостока - и управляет одним терминалом в Словакии. Объем перевозок "Трансконтейнера", по предварительным операционным данным, в 2012 году вырос на 8,9% по сравнению с показателями предыдущего года и составил 1,484 миллиона TEU.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
