Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
АФК "Система" 5 февраля завершила вторичное размещение облигаций серии 03. Об этом говорится в сообщении компании.
Объем вторичного размещения составил 10 млрд рублей по номинальной стоимости. Спрос превысил заявленный объем размещения почти в 2 раза и составил около 18.8 млрд рублей.
Заявки инвесторов принимали "Райффайзенбанк" и "Газпромбанк" с 29 по 31 января. Первоначально ориентир по цене составлял 100-100.5% от номинала. Позднее эмитент сузил ориентир до 100.25-100.50% от номинала, после чего дополнительно сдвинул ориентир вторичного размещения до 100.5-100.75% от номинала. Последнему ориентиру соответствовала доходность к погашению в диапазоне 8.77-8.69% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По итогам маркетинга цена вторичного размещения составила 100.65%.
Облигации выпуска включены в ломбардный список ЦБ РФ и котировальный лист "Б" ФБ ММВБ, принимаются Банком России в обеспечение сделок прямого РЕПО с дисконтом 15%.
Выпуск облигаций 3-й серии объемом 19 млрд рублей был размещен в декабре 2009 года на ФБ ММВБ по открытой подписке. Срок обращения составляет 7 лет. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 1-6-го купонов установлена эмитентом по итогам book building в размере 12.5% годовых, ставки 7-14-го купонов установлены в размере 8.75% годовых.
В марте 2011 года эмитент выкупил по оферте 10 млн 858 тыс. 340 облигаций этого выпуска.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций АФК "Система" на общую сумму 54.494 млрд рублей.
Напомним,что ОАО АФК "Система" - крупнейшая российская публичная инвестиционная компания. Образованная в 1993 году, АФК "Система" является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Группа владеет диверсифицированным портфелем публичных и частных компаний.
Комментарии отключены.
