МОСКВА, 6 фев - Прайм. Спрос на облигации АФК "Система" серии 03 в объеме 10 миллиардов рублей в рамках вторичного размещения составил около 18,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Книга заявок на облигации была открыта с 29 по 31 января, вторичное размещение состоялось 5 февраля.
Первоначально ориентир цены вторичного размещения составлял 100-100,50% от номинала бумаг, что соответствует доходности 8,94-8,77% годовых. В день закрытия книги заявок ориентир был повышен до 100,50-100,75% от номинала бумаг, что соответствует доходности 8,77-8,69% годовых.
По итогам сбора заявок эмитент установил цену вторичного размещения облигаций в размере 100,65% от номинала ценных бумаг, что соответствует доходности к погашению 8,72% годовых.
Первичное размещение облигаций АФК "Система" третьей серии общим номинальным объемом 19 миллиардов рублей состоялось в декабре 2009 года. Ставки первого-шестого полугодовых купонов были установлены на уровне 12,5% годовых, ставки седьмого-четырнадцатого купонов – 8,75% годовых. Дата погашения облигаций – 24 ноября 2016 года.
В марте 2011 года АФК "Система" выкупила по оферте облигации серии 03 на 10,86 миллиарда рублей, в декабре 2012 года – еще на 6,5 миллиарда рублей.
Облигации выпуска включены в ломбардный список ЦБ и принимаются ЦБ в обеспечение сделок прямого РЕПО с дисконтом 15%. Организаторами вторичного размещения выступили Газпромбанк и Райффайзенбанк .
В настоящее время в обращении находятся классические облигации АФК "Система" четырех серий общим номинальным объемом 64,5 миллиарда рублей.
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система", созданное в 1993 году, - один из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, объединяющий компании в сферах ТЭК, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основной акционер - Владимир Евтушенков.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
