Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "ТрансКонтейнер" понизило ориентир ставки 1-го купона облигаций 4-й серии до 8.35-8.50% годовых. Об этом говорится в материалах "Альфа-Банка", организующего сделку совместно с "ВТБ Капиталом" и "Райффайзенбанком".
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 8.52-8.68% годовых.
Первоначально диапазон ставки 1-го купона находился в диапазоне 8.90-9.40% годовых, позднее эмитент снизил его до 8.75-9% годовых, затем до 8.50-8.75% годовых, что соответствует доходности 8.64-8.94% годовых. Выпуск имеет 10 купонных периодов, ставки купонов равны.
Размещение проходит в форме book building по открытой подписке на ФБ ММВБ. Заявки принимаются до 17:00 мск 30 января.
"ТрансКонтейнер" 1 февраля планирует начать размещение 5-летних облигаций 4-й серии на сумму 5 млрд рублей.
Погашение бондов имеет амортизационную структуру - по 25% номинальной стоимости погашается в дату выплаты 7-го, 8-го, 9-го и 10-го купонов.
Поступления от нового выпуска облигаций планируется направить преимущественно на рефинансирование долга.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
В настоящее время у эмитента в обращении находятся 2 классических выпуска облигаций 1-й и 2-й серий объемом по 3 млрд руб. каждая. Бонды 1-й серии будут погашены 26 февраля 2013 года.
Напомним,что "Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 59 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более чем 24 тыс. вагонов-платформ для их перевозки (около 60% от их общего числа в РФ), а также имеет сеть терминалов в РФ (на 46 станциях) и в Словакии. ОАО "Российские железные дороги" принадлежит 50% + 1 акция оператора. 21.1% акций владеет транспортная группа FESCO, 9.25% - Европейский банк реконструкции и развития, 5.1% - ЗАО "Трансфингрупп", управляющее пенсионными резервами НПФ "Благосостояние".
Выручка "ТрансКонтейнера" по МСФО за 9 месяцев 2012 года составила 27.353 млрд руб., что на 24.5% выше показателя за соответствующий период 2011 года, чистая прибыль за отчетный период выросла на 42.8% по сравнению с уровнем 2011 года и составила 4.273 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 28.6% - до 8.218 млрд руб.
Комментарии отключены.
