"Внешторгбанк" и ФК "УралСиб" завершили формирование синдиката по размещению облигаций серии 03 ОАО "Трубная металлургическая компания" ("ТМК") объемом 5 млрд руб., которые 21 февраля 2006 г. начнут размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ"). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Внеторгбанка" ("ВТБ"), который наряду с ФК "УралСиб" являются организаторами займа.
Так, со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ЗАО "Дрезднер Банк", ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "Ханты-Мансийский Банк", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "АКБ "Союз", ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "Импэксбанк", ООО "ИК "КапиталЪ", ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО "АКБ "Росбанк", ЗАО "АКБ "ЦентроКредит", ОАО "ВБРР".
Как ранее сообщалось, организаторы прогнозируют доходность к 2-летней оферте при размещении облигаций на уровне 8-8.25% годовых.
Напомним, что выпуск документарных процентных облигаций серии 03 ОАО "ТМК" был зарегистрирован 29 ноября 2005 г., выпуску присвоен государственый регистрационный номер 4-03-29031-Н. Количество ценных бумаг выпуска - 3 млн шт., номинал каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.
Условия эмиссии предполагают выплату полугодовых купонов. Ставки 1-го - 4-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Эмиссионными документами предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 2 года с даты начала размещения.
Облигации обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Торговый дом ТМК" (предельная сумма - 7.25 млрд руб).
Напомним, что на сегодняшний день в обращении находятся 2 выпуска облигаций "ТМК" общим объемом 5 млрд руб.: 1-й , объемом 2 млрд руб. с погашением в октябре 2006 г. и 2-й, объемом 3 млрд руб. с погашением в марте 2009 г.
ОАО "ТМК" является 2-м крупнейшим производителем стальных труб в мире, входит в тройку лидеров мирового бизнеса бесшовных труб для топливно-энергетического сектора и входит в 10-ку крупнейших производителей магистральных труб большого диаметра. Основанная в 2001 г., как инвестиционная компания для трубной отрасли, "ТМК" сыграла лидирующую роль в консолидации российского производства труб, объединив 4-е крупнейших трубных предприятия страны: "Волжский трубный завод", "Северский трубный завод", "Таганрогский металлургический завод", "Синарский трубный завод". В 2004 г. "ТМК" приобрела контрольные пакеты акций этих предприятий, объединила в единый комплекс производственную деятельность и структуру управления.
Акционерами ОАО "ТМК" являются TMK Steel Limited и Dalecone Limited.
Комментарии отключены.
