Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Росгосстрах" планирует вторичное размещение облигаций серии 02 в объеме до 3.75 млрд руб. после оферты 12 ноября. Об этом сообщается в материалах к размещению "Райффайзенбанка", организующего сделку совместно с "Банком Зенит".
Сбор заявок инвесторов будет проходить 3 декабря с 10:00 мск по 16:30 мск. Вторичное размещение предварительно запланировано на 4 декабря.
По облигациям предстоит оферта с датой исполнения 11 ноября 2013 года.
Индикативная цена вторичного размещения находится в диапазоне 99.75 - 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте в 11.06-10.76% годовых.
Эмитент разместил 2-й выпуск облигаций объемом 5 млрд руб. в ноябре 2010 года по открытой подписке на 7-летний срок.
Ставка 1-го купона облигаций была определена по итогам book building на уровне 10.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов. Ставка 5-6 купонов - 10.5% годовых. В ноябре компания выкупила по оферте 75% выпуска.
Погашение облигаций пройдет 2 ноября 2017 года. Организатором размещения выступил "Газпромбанк".
Бонды имеют 14 полугодовых купонов. Номинал одной облигации равен 1 тыс. руб.
Возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента не предполагается. "Росгосстрах" является одним из крупнейших российских страховщиков по размеру собранной премии. Основными владельцами компании являются братья Данил и Сергей Хачатуровы.
Комментарии отключены.
