МОСКВА, 5 ноя - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило облигациям российского почтового оператора ФГУП "Почта России" общим объемом 9 миллиардов рублей финальный рейтинг "BBB", совпадающий с долгосрочным рейтингом компании, говорится в сообщении агентства.
В конце сентября текущего года Fitch присвоило "Почте России" долгосрочный рейтинг "BBB" и рейтинг по национальной шкале "AAA(rus)" со стабильным прогнозом.
Почтовый оператор разместил семилетние облигации на 9 миллиардов рублей 26 октября. Объем каждого выпуска составляет 3 миллиарда рублей, предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Общий спрос на ценные бумаги второй-четвертой серий превысил 10 миллиардов рублей. Книга заявок на облигации была открыта с 22 по 23 октября.
Первоначально ориентир ставки первого купона по выпускам составлял 8,7-8,9% годовых (доходность к трехлетней оферте 8,89-9,1%), затем он был сужен до 8,7-8,8% годовых (доходность к оферте 8,89-8,99%), потом еще раз - до 8,7-8,75% годовых (доходность к оферте 8,89-8,94%). По итогам сбора заявок ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 8,7% годовых.
По каждому выпуску на одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 43,38 рубля, общий размер доходов по купону составит 130,14 миллиона рублей. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.
Организаторами выступили Райффайзенбанк и "Сбербанк КИБ", соорганизатором - Связь-банк . Выпуски удовлетворяют требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование долгового портфеля предприятия.
Весной 2011 года "Почта России" разместила дебютный выпуск пятилетних облигаций на 7 миллиардов рублей, тогда спрос превысил предложение более чем в 6,7 раза. При начальном маркетинговом диапазоне 8,75-9,25% годовых ставка первого купона составила 8,25%, что соответствует доходности к трехлетней оферте в 8,42% годовых.
ФГУП "Почта России" - федеральный почтовый оператор, выполняющий социальные функции. Это единственная в стране компания, оказывающая универсальные услуги почтовой связи по регулируемым государством тарифам. Почта России включает 87 филиалов: 82 региональных управления федеральной почтовой связи, Главный центр магистральных перевозок почты (ГЦМПП), "EMS Почта России", Автоматизированные сортировочные центры, Центры гибридной почты и Russian Post (филиал в Германии).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
